傅友德走后，朱允炆久久没有入睡，他终于努力的走出了这一步。从后世评价来看，傅友德以何罪名被杀，一直没有言明，他和冯胜之死让人们怀疑徐达、常遇春，甚至李文忠的死都是朱元璋授意的，在朱允炆看来，这些都是不现实的，明初北元的威胁非常严重，徐、常、李等人都是首屈一指的大将，多次深入漠北，虽偶有失利，但是在世的时候无人可以取代，并且其子孙袭爵没有任何问题，甚至常茂犯法之后，还让其弟常升袭爵，如果真的是朱元璋授意的，那么定不会让其后代袭爵，其后代也不可能那么忠诚。从另一个角度来说，如果自己父亲朱标没有早死，蓝玉也未必会死。只是蓝玉案牵扯太大，搞的人心惶惶，越是这样，朱元璋越害怕，越要杀个干净，所以扫视四周，发现了两个能力、地位、影响力最高的人，冯胜和傅友德，所以最终结果了他们。从后世的眼光看，冯胜有取死之道，傅友德基本没有，所以朱允炆既打算给自己找个帮手，也希望不发生这个惨剧，毕竟大明还要延续，后世子孙如不能善待功臣，如何才能持久？（对傅友德、冯胜的平反追封都是崇祯或者南明弘光年的事情了。）
傅友德告别皇太孙，也有点兴奋，他发现皇太孙和传说的不一样，虽然年轻，但对军事很感兴趣，且有一定的研究，虽然有纸上谈兵的嫌疑，但也不能要求太多，毕竟皇太孙才十八岁。他对自己乃至自己家族的未来有有了一丝希望，对他来说，最怕上位者无雄心、无眼界，朱元璋虽然是雄才大略，但已经老了，不如以前那么意气风发了，且精力不足，只能守成了。但殿下却不然，如果能成为其心腹，那么自己说不定还要领兵出战的机会，也许傅家也可以和徐家、常家、李家一样传承下去......
第二天的演练非常成功，从紧急集合、负重越野、泅渡、队列表演和战斗都完成的比较成功。朱允炆征得傅友德的同意之后，就把傅友德留了下来，作为武学的顾问，协助瞿能、何福和沐晟等人制定教学内容。
回城时带上了耿璇和黄子澄，黄子澄认为武学已经上了正轨，加之听说方孝孺正在编纂汉语拼音方案，就打算回到詹事院帮忙，朱允炆考虑了一下就同意了，就让齐德先临时兼着文司业的职务，等待后续安排。至于耿璇，是应妹妹的要求，回去还要度蜜月呢。
回城之后，第一件事就是去乾清宫去向朱元璋汇报，朱元璋听着朱允炆叙说，没有什么表示，只是问了傅友德的情况，听了朱允炆昨晚召见傅友德的过程，脸上不由得露出了微笑，当听到朱允炆对甘肃、宁夏卫所的关注，就问道：“允炆，你对宁夏、甘肃的事情感兴趣？”
“是的，皇爷爷，允炆看了地图，嘉峪关离汉唐之玉门关相距甚远，所以想知道具体原因，并且孙儿希望我大明能如汉唐一样，打通西域，重开丝绸之路，这样可以压缩蒙古的生存空间，如今漠南蒙古和漠北蒙古已经不足为虑，但漠西蒙古在蠢蠢欲动，而西域接近漠西，如能控制西域，则漠西蒙古则没有发展空间，如果再对漠北进行打击，蒙古要么如突厥一样灭亡，要么如匈奴一样迁徙。”
朱元璋沉思了一下，道：“允炆，皇爷爷没想到你有如此雄心，你还想做什么，今天一并说出来吧。”
“是，皇爷爷，孙儿想经营西域，截断蒙古右臂，然后经营辽东，截断蒙古左臂，从而彻底肃清漠北，永绝华夏的北方威胁。”
朱元璋苦笑了一声：“允炆，之前你和朕说过类似的构想，但太难了，洪武五年，徐达等人雄心壮志，要肃清蒙古，占领草原，差一点就成功了，可惜徐达惨败岭北，一切都成泡影。但如今大将凋零，人心思安，文臣也没有雄心壮志，只愿意守住华夏旧疆，允炆你如何才能做到？”
“允炆，朕和详细说一下，深入漠北以及西北作战，粮食是个大问题，我大明的粮仓在东南，可以通过海运和漕运接济北平，然后通过北平接济北方，已经耗资巨大；至于西北，宁夏和陕西有粮食，但是也远不如汉唐之时，如果要出嘉峪关作战，需要大量粮食，而黄河水量不足，洪武五年，‘河南黄河竭，行人可涉。’仅靠人力，如何将粮食运到西北？仅从北平支援开平、大宁，就已经耗费巨大，何况从北平运至西北？至于四川倒是有粮食，但是蜀道艰难，也不适合大规模运粮。这些问题你如何解决？”
“另外辽东苦寒，如何御寒，军民如何维持？我大明辽东都司实际上依靠海运才维持的，你过来看一下，山海关、广宁、金州都位于海边，东边最远到鸭绿江，可以依靠鸭绿江补给，深入内陆最远的就是沈阳卫、铁岭卫和定辽卫，但再往北则鞭长莫及。如果只是占领北方，削平蛮夷部落非常容易，但如何固守，是个大问题。”
“另外大明缺银少铜，导致某些地方经常以物易物，前元发行纸钞，本朝也例行，但百姓不愿使用，如之奈何？”
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